Un acteur reconnu de la gestion de patrimoine
Découvrez l’interview de Manuel DOS SANTOS et Sylvain GOMESSE sur Patrimoine 24 |
Depuis sa création en 1991, La Financière du Palais s’est affirmée comme l’un des tout premiers cabinets de gestion de patrimoine indépendants.
Historiquement implanté dans le centre de la France, nos bureaux sont situés à Bourges et à Paris, avec une couverture nationale : nous allons à la rencontre de nos clients où qu’ils se situent, en France et à l’étranger.
La Financière du Palais est classée dans catégorie “pratique réputée” parmi les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants par le Guide & Annuaire Décideurs en 2019.
Chiffres clés
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+ de 25années d’expérience
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2bureaux
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15personnes
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317millions d’euros
d’actifs sous gestion
Notre métier
La Financière du Palais assiste, conseille et guide celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui souhaitent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui désirent investir.
Nous intervenons dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Nous apprécions les objectifs de nos clients et les composantes de leur patrimoine. Nous conseillons, après analyse, la mise en œuvre de stratégies adaptées, et ce, en toute indépendance. Nous veillons à établir avec chacun de nos clients une relation durable, basée sur leur confiance et leur satisfaction : notre disponibilité et notre implication nous permettent de devenir leur partenaire privilégié.
Découvrez nos domaines d’expertises
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L'ingénierie patrimoniale
Nous vous accompagnons à toutes les étapes de votre vie afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale.
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Les placements financiers
Dans un contexte de baisse des rendements et d’incertitudes, nous vous aidons à avoir les idées claires pour faire les bons placements financiers.
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Les investissements immobiliers
Notre mission est de vous guider pour vous aider à prendre les bonnes décisions en matière d’investissement immobilier.
Nos partenaires
Pour accompagner au mieux nos clients et couvrir l’ensemble de leurs besoins, nous avons établi des partenariats avec d’autres professionnels, sélectionnés pour leur rigueur et leur professionnalisme (notaires, experts comptables, avocats, juges, banquiers, assureurs, sociétés de Bourse…).
Lorsque leur intervention est nécessaire, nous pouvons faire appel à leurs compétences pour :
- L’analyse de portefeuille
- L’évaluation, la cession, la fusion, l’étude de l’acquisition d’entreprise
- L’optimisation de la rémunération et de la protection sociale du dirigeant d’entreprise
- L’évaluation d’objet d’art
- L’audit de contrats très spécialisés, tant en assurance de biens qu’en assurance de personnes
- L’analyse de problèmes juridiques et fiscaux
Nous mobilisons et coordonnons l’intervention de ces experts, en conservant la vision globale de votre situation patrimoniale.