Notre approche

Notre approche

Une relation durable basée sur la confiance

La confiance accordée par nos clients est la clé de voûte de nos interventions.

 

Nos conseillers s’engagent à créer les conditions d’une relation à long terme, basée sur des valeurs incontournables de notre métier de conseil et que nous défendons avec conviction :

 

  • Écoute

  • Échange

  • Confidentialité

  • Honnêteté

  • Respect

 

 

 

Une approche globale et dynamique de votre patrimoine 

Parce que votre situation personnelle, familiale et professionnelle est amenée à varier dans le temps, La Financière du Palais s’engage a vos côtés pour faire évoluer votre patrimoine et l’adapter en permanence à vos objectifs.

 

Cet accompagnement régulier est fondé sur une démarche pragmatique en 4 temps :

 

 

1. La découverte

Cette première étape fondamentale a pour objectif de mieux vous connaître, pour bien vous conseiller.

 

Lors d’un premier entretien, nous établissons ensemble un état des lieux de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale. Nous nous attachons à comprendre vos besoins et vos projets, et à définir ensemble vos objectifs.

 

 

2. Le bilan

Basé sur les conclusions de notre entretien, nous approfondissons l’étude de votre situation pour établir votre bilan patrimonial : nous effectuons une analyse financière, fiscale, successorale et sociale de votre patrimoine.

 

Cette étude vise également à préciser et détailler vos objectifs à court, moyen et long terme ainsi qu’à déterminer votre sensibilité au risque.

 

Définir ses objectifs de manière précise est une étape essentielle pour établir une stratégie patrimoniale « sur-mesure ».

 

 

3. La stratégie

Sur la base de l’étude réalisée ensemble, nous vous proposons des solutions personnalisées et optimisées, en parfaite adéquation avec vos attentes.

 

Nous vous exposons nos préconisations et les différentes composantes de la stratégie proposée, en abordant, en toute transparence, les avantages et les risques inhérents à chaque solution envisagée.

 

Nous définissons ainsi ensemble la stratégie à mettre en place pour répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux et déployons la stratégie adaptée en effectuant notamment les placements retenus.

 

4. Le suivi

Nous apportons une attention particulière au suivi de votre patrimoine et des solutions mises en place pour vous.

 

Vous êtes régulièrement informé de la performance de vos placements et vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, pour échanger régulièrement et à votre rythme.

 

Notre disponibilité et notre réactivité vous assurent une assistance permanente. Nous saurons également vous conseiller et adapter votre stratégie patrimoniale en fonction des fluctuations économiques et des évolutions réglementaires et fiscales.

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