Conseil en Gestion de Patrimoine

Conseil en Gestion de Patrimoine

Comment organiser votre patrimoine aujourd’hui et pour demain ?

La gestion de votre patrimoine s’articule autour de plusieurs questions :

 

  • Quels sont vos projets aussi bien personnels que professionnels ?
  • Quel capital devez-vous protéger pour assurer votre indépendance financière ?
  • Quel capital donner pour anticiper la transmission de votre patrimoine sans pour autant vous démunir ?

 

Nous vous accompagnons à toutes les étapes de votre vie afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études de vos enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission de votre patrimoine…

 

Notre expertise nous permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier, ou de placements financiers.

 

 

 

Une approche structurée et durable

Vous connaître et comprendre vos motivations est essentiel. Réaliser un audit patrimonial, étudier vos objectifs, comprendre votre rapport au risque est la base de notre métier.

  • Nous réalisons un audit patrimonial qui met en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps
  • Cette étude personnalisée nous permet de vous présenter nos convictions et nos préconisations en matière de stratégie patrimoniale et de placements, en échangeant avec vous sur les avantages/inconvénients des solutions envisagées.
  • Avec votre accord, nous mettons en place la stratégie et les solutions retenues.
  • Nous organisons le suivi personnalisé de votre stratégie patrimoniale et de vos investissements, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement.
  • Nous réalisons régulièrement une actualisation de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux, pour s’adapter à l’évolution de vos besoins.
  • Nous pouvons aussi vous assister dans vos déclarations IR et IFI.

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