Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?

Un acteur reconnu de la gestion de patrimoine

Depuis sa création en 1991, La Financière du Palais s’est affirmée comme l’un des tout premiers cabinets de gestion de patrimoine indépendants.

 

Historiquement implanté dans le centre de la France, nos bureaux sont situés à Bourges et à Paris, avec une couverture nationale : nous allons à la rencontre de nos clients où qu’ils se situent, en France et à l’étranger.

 

La Financière du Palais est classé dans catégorie “pratique réputée” parmi les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants par le Guide & Annuaire Décideurs en 2017

Chiffres clés

  • + de 25 années d’expérience

    + de 25années d’expérience

  • 2 bureaux

    2bureaux

  • 15 personnes

    15personnes

  • 300 millions d’euros d’actifs sous gestion

    300millions d’euros d’actifs sous gestion

Notre métier

La Financière du Palais assiste, conseille et guide celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui souhaitent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui désirent investir.

 

Nous intervenons dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Nous apprécions les objectifs de nos clients et les composantes de leur patrimoine. Nous conseillons, après analyse, la mise en œuvre de stratégies adaptées, et ce, en toute indépendance. Nous veillons à établir avec chacun de nos clients une relation durable, basée sur leur confiance et leur satisfaction : notre disponibilité et notre implication nous permettent de devenir leur partenaire privilégié.

 

Découvrez nos domaines d’expertises

  • Gestion du Patrimoine - La financière du Palais

    L'ingénierie patrimoniale

    Nous vous accompagnons à toutes les étapes de votre vie afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale.

    En savoir plus

  • Investissement financier - La financière du Palais

    Les placements financiers

    Dans un contexte de baisse des rendements et d’incertitudes, nous vous aidons à avoir les idées claires pour faire les bons placements financiers.

    En savoir plus

  • Investissement immobilier - La financière du Palais

    Les investissements immobiliers

    Notre mission est de vous guider pour vous aider à prendre les bonnes décisions en matière d’investissement immobilier.

    En savoir plus

Nos partenaires

 

Pour accompagner au mieux nos clients et couvrir l’ensemble de leurs besoins, nous avons établi des partenariats avec d’autres professionnels, sélectionnés pour leur rigueur et leur professionnalisme (notaires, experts comptables, avocats, juges, banquiers, assureurs, sociétés de Bourse…).

 

Lorsque leur intervention est nécessaire, nous pouvons faire appel à leurs compétences pour : 

  • L’analyse de portefeuille
  • L’évaluation, la cession, la fusion, l’étude de l’acquisition d’entreprise
  • L’optimisation de la rémunération et de la protection sociale du dirigeant d’entreprise
  • L’évaluation d’objet d’art
  • L’audit de contrats très spécialisés, tant en assurance de biens qu’en assurance de personnes
  • L’analyse de problèmes juridiques et fiscaux

 

Nous mobilisons et coordonnons l’intervention de ces experts, en conservant la vision globale de votre situation patrimoniale.