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Notre Approche

 

 

 

Notre méthode est simple

Vous souhaitez étudier et réorganiser l’intégralité de votre patrimoine.

      Nous respectons une méthode rigoureuse en 6 étapes :

  • La découverte : bien vous conseiller c’est d’abord bien vous connaître.
  • Le bilan : nous établissons votre bilan patrimonial.
  • L’analyse : nous effectuons l’analyse financière, fiscale, successorale et sociale de votre patrimoine.
  • La stratégie : nous définissons ensemble une stratégie en respectant vos critères et votre profil.
  • Les solutions : nous recherchons pour vous les meilleurs supports de placement.
  • Le suivi : nous nous engageons à un suivi permanent des solutions mises en place.

 

 

 

La découverte   Le bilan   La stratégie  Le suivi